A Jungheinrich anunciou que está em processo de aquisição do grupo Storage Solutions, um fornecedor de soluções de racking e automação de armazéns nos EUA, sedeado em Indiana, com o intuito de reforçar o seu acesso ao “atraente” mercado de armazenamento e automação dos EUA.
A Jungheinrich assinou um acordo de compra de ações com a Merit Capital Partners, a MFG Partners e a gestão da Storage Solutions para a aquisição de 100% do capital social da Storage Solutions. A contrapartida total acordada no âmbito do contrato de compra de ações consiste num preço de compra de aproximadamente 375 milhões de dólares (que está sujeito a ajustes finais) e de uma componente flexível e baseada no desempenho na faixa percentual média a alta de um só dígito do preço de compra, que pode ser alcançado pela gestão da Storage Solutions durante três anos após a conclusão da transação.
A Storage Solutions, sediada em Westfield, Indiana, é uma empresa norte-americana de design, automação e integração de armazéns com 170 colaboradores e 45 anos de experiência na oferta de soluções integrais adequadas aos clientes. Com base num modelo de negócios tecnologicamente agnóstico, a empresa conquistou uma forte posição no atrativo mercado de armazenamento dos EUA, que beneficia de uma robusta dinâmica de crescimento a longo prazo. Oferece linhas de serviço únicas verticalmente integradas com equipas internas de logística e instalação, assegurando a conclusão atempada dos projetos e fornecendo serviços de valor acrescentado, que incluem a otimização do fluxo de trabalho, a engenharia e licenciamento.
Segundo a Jungheinrich: “A Storage Solutions é um parceiro de confiança para uma grande e crescente base de clientes com foco estratégico em empresas que necessitam de design integrado de armazém, suporte técnico e de gestão de projetos e competências. A sua base de clientes recorrente inclui uma vasta gama de marcas líderes, por exemplo, nos sectores da logística, comércio eletrónico, retalho, alimentação e bebidas e industriais. Em 2022, a Storage Solutions deverá reportar receitas de cerca de USD 290 milhões e um EBIT ajustado de aproximadamente USD 34 milhões.”
Fortalecimento da Jungheinrich em linha com a sua estratégia para 2025+
Para a Jungheinrich, a aquisição complementa a sua pegada global e reforçará ainda mais a sua posição no mercado. É uma oportunidade única para entrar num grande segmento de mercado de crescimento rápido, com uma posição estratégica nos EUA. A cobertura de mercado da Storage Solutions proporcionará à Jungheinrich o acesso aos principais centros logísticos nos EUA e a oportunidade de apoiar a atual base de clientes europeia neste mercado. A aquisição de uma plataforma de crescimento nos EUA também oferece um potencial adicional a médio prazo para construir uma presença nos países vizinhos, Canadá e México. A aquisição será complementar e não terá qualquer impacto na parceria existente da Jungheinrich com a Mitsubishi Logisnext Americas (MLA), que continuará a ser a única atividade da Jungheinrich no mercado norte-americano de empilhadores.
A Jungheinrich e a Storage Solutions pretendem impusionar conjuntamente o desenvolvimento de soluções inovadoras de automação. “A automatização de armazéns é uma prioridade tanto para os clientes da Storage Solutions como para a Jungheinrich, com um crescimento de mercado global esperado de 10% (CAGR) no período de 2021 a 2025.”
O objetivo de 20% das vendas fora da Europa para 2025, nomeadamente através do crescimento inorgânico, será sustentado pela adição de mais de 300 milhões de dólares anuais de receitas da Storage Solutions.
Lars Brzoska, Diretor Executivo da Jungheinrich, adianta que: “A aquisição de Storage Solutions é um passo importante na implementação da nossa estratégia para 2025+. É uma excelente oportunidade para expandir a nossa pegada geográfica nos EUA e adiciona uma forte plataforma estratégica de crescimento na automação de armazéns em toda a região. A Storage Solutions é um negócio bem estabelecido e bem-sucedido, com uma base de clientes atraente e uma excelente equipa de gestão. Vemos grandes oportunidades na combinação das capacidades de armazém e automação de ambas as partes em benefício dos clientes nos EUA, bem como dos nossos clientes europeus com operações na América do Norte.”
Já Kevin Rowles, Chief Executive Officer da Storage Solutions, refere que: “O próximo nível de crescimento da nossa indústria será impulsionado por uma necessidade crescente de automação de armazéns. A Storage Solutions estabeleceu capacidades sólidas no racking, bem como na automação e na digitalização que procuramos expandir ainda mais, uma vez que a procura está continuamente a acelerar, apoiada em fortes fundamentos subjacentes. Juntamente com a Jungheinrich, esperamos aproveitar as vantagens para um maior crescimento.”
O conselho executivo e o conselho de supervisão de Jungheinrich aprovaram a transação. A conclusão da aquisição, que deverá ocorrer no segundo trimestre de 2023, está sujeita a condições habituais de finalização, incluindo a receção do apuramento do controlo de fusões nos Estados Unidos.
